Gestione integrata del patrimonio familiare
COSA FACCIAMO
Pianificazione finanziaria, fiscale, previdenziale, patrimoniale e successoria.
Una corretta gestione integrata del patrimonio familiare prevede:
- la pianificazione della protezione del patrimonio (censimento del patrimonio finanziario, immobiliare e aziendale, fondo patrimoniale, holding, trust, polizze assicurative vita)
- la gestione reddituale del patrimonio immobiliare
- la pianificazione fiscale
- la pianificazione assicurativa dei rischi vita (analisi del tenore di vita da mantenere, scelta dei prodotti efficienti)
- la pianificazione previdenziale (età pensionabile, analisi dei contributi versati, simulazioni pensionistiche)
- il passaggio generazionale
- la pianificazione successoria (testamento, donazioni, patti di famiglia, fondi patrimoniali, fiscalità successoria)
Per poter gestire al meglio gli strumenti sopra indicati cerchiamo di capire quali sono gli obiettivi di vita tuoi e della tua famiglia.
Una volta raccolte le informazioni utili ad elaborare lo stato patrimoniale (attività finanziarie, attività reali, attivi previdenziali, debiti per finanziamenti, altri debiti) e il conto economico (redditi da lavoro/pensione, proventi finanziari, redditi da locazioni, spese assicurative, costi per locazioni, consumi indispensabili, consumi comprimibili) della tua famiglia, ti aiutiamo ad elaborare un budget familiare adeguato a raggiungere gli obiettivi fissati.
Considerato, infine, che nella vita si presentano spesso nuovi scenari (separazioni, divorzi, lutti, eredità, matrimoni, nascite, cambiamenti di lavoro, crisi, ecc.) possiamo assisterti nel monitoraggio periodico e all’eventuale adattamento della tua pianificazione.
Prenditi cura del tuo patrimonio
