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Gestione integrata del patrimonio familiare

COSA FACCIAMO

Pianificazione finanziaria, fiscale, previdenziale, patrimoniale e successoria.

Una corretta gestione integrata del patrimonio familiare prevede: 

  • la pianificazione della protezione del patrimonio (censimento del patrimonio finanziario, immobiliare e aziendale, fondo patrimoniale, holding, trust, polizze assicurative vita)
  • la gestione reddituale del patrimonio immobiliare
  • la pianificazione fiscale
  • la pianificazione assicurativa dei rischi vita (analisi del tenore di vita da mantenere, scelta dei prodotti efficienti)
  • la pianificazione previdenziale (età pensionabile, analisi dei contributi versati, simulazioni pensionistiche) 
  • il passaggio generazionale
  • la pianificazione successoria (testamento, donazioni, patti di famiglia, fondi patrimoniali, fiscalità successoria)

 

Per poter gestire al meglio gli strumenti sopra indicati cerchiamo di capire quali sono gli obiettivi di vita tuoi e della tua famiglia. 


Una volta raccolte le informazioni utili ad elaborare lo stato patrimoniale (attività finanziarie, attività reali, attivi previdenziali, debiti per finanziamenti, altri debiti) e il conto economico (redditi da lavoro/pensione, proventi finanziari, redditi da locazioni, spese assicurative, costi per locazioni, consumi indispensabili, consumi comprimibili) della tua famiglia, ti aiutiamo ad elaborare un budget familiare adeguato a raggiungere gli obiettivi fissati.


Considerato, infine, che nella vita si presentano spesso nuovi scenari (separazioni, divorzi, lutti, eredità, matrimoni, nascite, cambiamenti di lavoro, crisi, ecc.) possiamo assisterti nel monitoraggio periodico e all’eventuale adattamento della tua pianificazione.

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